Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была важнее личных связей, и начальство ценило это — сложные дела доверяли только ему. Но сейчас все иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. То ли человек, то ли зверь — никто не знает.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка, к которой он невольно проникся теплотой. Вот только странные совпадения вокруг нее настораживают. Возможно, за ее улыбкой скрывается нечто куда более опасное.