Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой белой женщины, и все улики указывают на местного китайца. Город охвачен гневом – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайских переселенцев.
Их методы разнятся, но цель одна – найти настоящего убийцу, пока несправедливость не привела к погромам. Цинь Фу полагается на логику и знания человеческой природы, а А-Гуй доверяет инстинктам и опыту охотника. Вместе они пытаются разобраться в этом запутанном деле, где правда скрыта за пеленой предрассудков.